هي أولى خطوات التقديم عبر البوابة الإلكترونية، ويُشعَر العميل بنتيجة التقييم الأولي تمهيدًا للمرحلة التالية. 
يتقدّم العميل بطلب مبدئي عبر البوابة الإلكترونية بعد إنشاء حساب وإرفاق المستندات المطلوبة، ويتم إشعاره بنتيجة التقييم الأولي.
يُرجى العلم بأن الموافقة في هذه المرحلة لا تعني الموافقة النهائية، بل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم. 

المتطلبات الإلزامية:
1. المستندات القانونية للكيان المقترض:

•  السجل التجاري.
•  عقد التأسيس وملحقاته.
•  القوائم المالية المدققة –إن وجد-.
•  بيانات الترخيص الصناعي – إن وجد-.

2. وصف المشروع: 
• منتجات المشروع وتفاصيلها.
•  التكلفة الإجمالية للمشروع.
•  مبلغ القرض المطلوب.

3. الملاءة المالية:  
يُشترط أن تغطي الضمانات، بخلاف الكيان المقترض، مبلغ القرض المطلوب على الأقل، سواء كانت على شكل عقارات، محفظة أسهم، أو استثمارات في كيانات أخرى، على أن تكون مدعومة بالوثائق اللازمة، وهي:
•  السجل التجاري.
•  عقد التأسيس.
•  القوائم المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات.
•  القوائم المالية الداخلية حتى تاريخ الطلب.

4. خطاب عدم ممانعة موقع من المقترض والمساهمين والضامنين:  
* فيما يخص المُلّاك أو المساهمين الأجانب، يرجى إرفاق تقرير ائتماني من شركة معلومات ائتمانية مرخصة في بلد الإقامة.